饮品界(www.coffinance.com)消息,瑞幸咖啡3月16日公告称,已与4.6亿美元2025年到期的可转换优先债券大部分持有者签订了重组支持协议(RSA),可转换优先票据的多数持有人,所持比例占现有票据本金的约59%。公告还披露,瑞幸咖啡正与一位投资者进行为期30天的独家讨论,以期通过私募融资筹集至少2.5亿美元的股权融资。
对此,瑞幸咖啡董事长兼首席执行官郭瑾一表示:“我们很高兴与我们的票据持有人达成这项协议,这对瑞幸咖啡而言是一个重要的里程碑。“天,我们有了新的领导团队和可行的计划,以使瑞幸咖啡恢复增长和创造价值。董事会和管理团队认为,重组符合公司及其利益相关者的最大利益。我们将继续采取行动,以加强我们的资本结构,同时为我们的客户提供出色的产品和服务。”
有分析称,瑞幸咖啡预计将重组现有债券,前提是能使公司全面解决其资本结构问题,并能更好地为长期成功做好准备,此次重组预计可为现有债券持有人恢复91%至96%的票面价值。
此外,公告还披露了未经审计的现金流数据。瑞幸咖啡称,当前公司拥有充足的现金流,截至2021年2月28日,公司现金(不包括限制性现金和非流动性投资)约为7.75亿美元(约50亿元人民币)。该报告并显示,2020年前三季度,瑞幸咖啡的单季营收分别为5.65亿、9.8亿和11.45亿元,同比增长18.1%、49.9%和35.8%,均实现了双位数增长。
根据去年12月瑞幸咖啡临时清盘人向开曼法院提交的第一份报告,截至2020年11月30日,瑞幸咖啡账面拥有的无限制现金和现金等价及短期投资为7.427亿美元;结合这份重组协议中约7.75亿美元现金余额的披露,这意味着,3个月时间,瑞幸咖啡的现金流净增加超过3000万美金。
受到该利好消息刺激,瑞幸咖啡在美股粉单市场出现暴涨,最高上涨超过61.64%。当日收涨49.32%,股价报8.72美元。
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