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现在是投资茶饮最好的时间点?来看下资本视角的分析

2022-05-09 17:24:58责任编辑:朱昂浏览数:826

想必你也和我一样,看到“奶茶”“网红”“排队”这类的字眼早已麻木,所以,今天我们不谈现象,只看本质。这是一篇来自资本角度


想必你也和我一样,看到“奶茶”“网红”“排队”这类的字眼早已麻木,所以,今天我们不谈现象,只看本质。

这是一篇来自资本角度的观察,就从生意本身随便聊聊“奶茶”——

1
一个特别好的商业模式
奶茶行业在商业模式上有先天的优越性,那就是充裕的时间段。对于餐饮来说,其最重要的一点就是卖时间段,增加坪效。
我们经常会看到一些生意挺火爆的餐厅,怎么过一段就开不下去了。后来才发现,原来这些餐厅也就是周五晚上和周末的生意比较好,平时都没什么人去。对于大部分餐厅来说,要么服务周一到周五的上班族,要么服务周末的家人和朋友聚会,导致时间效率整体不高。
比如很多四川火锅店,一般就是周末生意好,周一到周五晚上前都没生意。我们办公楼的色拉店正好相反,主要是周一到周五白领午餐时间生意火爆,到了晚上就很少人去,周末就更加没人了。
这导致许多餐饮的坪效其实并不高。生意火爆的时候大家都要排队等位,平时没生意时利用率又不大。
▲让餐饮业最头疼的消费时段问题,奶茶店基本不存在
所以对于大部分餐厅来说,只能通过提高翻台率来增加坪效。这一点海底捞火锅做的特别好,基本上每一个晚上生意都很好,到了半夜1点多,还有很多来吃宵夜的客人。然而有些餐厅翻台率很差,就几个特定时间生意好,客人一吃又是很长时间,吃好了还在那聊天。
所以我们发现,过去几年,大部分餐厅的商业模式开始变化。要么是提供高档环境,能给人安静交流的场所,相应的,菜的价格也会上去。要么就是菜品简单,中央厨房制作,缩短上菜以及用餐的时间。后者的典型就是西贝。这时候,奶茶商业模式的优越性就体现出来了。
我们不说一天到晚在排队的喜茶,就是一点点奶茶大部分时间也都是在排队。而且奶茶后面还能增加外卖来平滑时间段,大幅提高了坪效。一个十平米的奶茶铺,单月的收入也能非常客观。
▲不大的面积迎接的是全天候的消费时段
之前研究周黑鸭,发现他的商业模式也是这点非常好。一个十平米的周黑鸭,一年收入和几百平米的肯德基差不多。

2
南北方不打架的稳定口感
奶茶的另一个好处是,口味其实还是比较稳定的,没有太大的地域性差异。
▲统一认知里接受的甜,让奶茶的口感无可争议
这点和火锅完全不同。
火锅口味的变迁差异很大,导致许多火锅店都是就火两三年。从最开始的内蒙古羊肉,到后来的四川火锅,再到潮汕牛肉。永远屹立的海底捞其实是在卖服务。
口味的变化就类似于服装品牌的创新,一旦创新红利过去,就会是灭顶之灾。这点又和咖啡类似,反正你再怎么玩花样,也就是那几种口味。

3
消费升级开始接近天花板
奶茶行业的发展其实是围绕着消费升级进行的,而现在,似乎也开始接近天花板了。
从最早几块钱一杯的街客,茶风暴,到后来十块左右的快乐柠檬,Coco奶茶再到十几块一杯的一点点,以及今天二十多一杯的喜茶。
对于任何产品来说,生命力都是来自产品,好的产品是王道。最早的奶茶铺,没有人想过做百年老店,都是赚取“流量”的钱。那时候奶茶铺主要开在人流比较多的地方,上海的新西宫、中学门口、人民广场地下步行街等等。
产品质量没有什么差异性和体验,基本上就是各种粉末冲泡。现在想想,3-4元一杯的奶茶里面能给你放什么,我当年也是喝了很多的啊……正好2008年金融危机,再叠加塑化剂事件,清洗了一大批奶茶铺。基本上第一代奶茶铺就这么消亡了。
我记得那时上海虹口公园门口开了一家快乐柠檬,品种很多,口味比当年冲泡的奶茶要好喝,生意一直很火爆。也是同一时间,开始看到Coco奶茶。
▲奶茶行业消费升级下的发展阶段
到了第三代,就是以一点点,喜茶,贡茶为代表。这些奶茶的特点就是有了奶盖,茶都是冲泡出来的,很多还能免费加料。这时候许多奶茶都到了20元左右一杯的价格。然而我觉得这个消费升级的大趋势已经差不多了。为什么这么说?
毕竟奶茶从制作工艺到品类、品牌上,还是不能和咖啡比。但是目前奶茶的均价已经和一杯咖啡差不多了。
早上起来喝一杯星爸爸的咖啡,大约也就25-30元的价格。未来奶茶无论怎么翻花样,单杯奶茶的价格继续提高很难了。

4
品牌溢价能力在提升
虽然奶茶整体的价格提升空间有限,但是最近几年,奶茶的品牌力越来越强了。
过去路边那种没有牌子的奶茶基本上做不下去了,取而代之的是品牌店。
而从这次喜茶的火爆,我们也看到了这种品牌溢价力。网红奶茶成为了一种具有“逼格”的消费品,许多人买了第一件事就是拍照发朋友圈,这种感觉和许多人去国外旅游,主要为了拍照是一样的痛点。
▲要知道,以前被这样拿来拍照的,可是星巴克的专利

一边是一直在排队的品牌店,另一边是没人去喝的街边无品牌奶茶,这就是目前奶茶行业的现状。
整个产品升级后,各家品牌的口味开始出现差异化。这就像有些人是坚定的星巴克粉丝,而有些人就是爱喝Costa Coffee一样。但不同的是,奶茶店不太会出现类似dunkin donuts这种相对低端的竞争对手。
未来几大巨头中,会出现一个中国的星巴克。
5
资本的介入将带来助力
随着资本的介入,奶茶店的成长空间就更大。
一方面他们可以更加快速扩张,通过自营模式来保持品控。另一方面,资本也能嫁接更多资源。许多奶茶创始人往往专注产品,对于如何资本化、营销、推广都不太懂,这时候资本的介入能够帮他们迅速和同行拉开差距。过去中国的经济是增量消费时代,从物质匮乏到物质极度丰富,过去20年间中国所有消费品基本上依靠四种力量成长:市场基数增加,品类渗透,品类升级,市场份额扩大。
在行业爆发阶段,瓶颈是生产端,基本上生产出来什么就能卖掉,这点和奶茶初期抢钱的阶段很像。之后,市场会进入洗牌和稳定发展期,这时候就需要品牌和品质。
过去20年,汽车、家电、手机、家具等无一不是复制这条路线。当增量经济向存量经济转型时,我们在消费品领域也更多需要关注结构和品牌的变化。这也是为什么,现在成为了资本介入奶茶企业最好的时间点。
发酵了这么久,留言说说你对奶茶生意的看法?
— End —
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